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Valencia (Valencia) 46003 El CarmenGestoria Muñoz
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Valencia (Valencia) 46001 Mercado Central¿Cuánto cuesta un asesor financiero?
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¿Qué puedes tener en cuenta para contratar un asesor financiero en Valencia?
Requisitos profesionales para trabajar como asesor o asesora financiera
Para ejercer como asesor u asesora financiera de manera legal, el profesional debe cumplir con una serie de requisitos. Un asesor financiero debe tener una formación en finanzas, economía o administración de empresas. Además, es recomendable que tenga experiencia en el sector financiero, ya sea en banca, seguros, gestión de inversiones, entre otros. Hay profesionales que se inscriben a asociaciones relacionadas con el sector, como: el Instituto de Analistas o el Instituto Español de Analistas Financieros.
Acreditaciones necesarias
Las acreditaciones o certificaciones imprescindibles para ejercer, son:
• Titulación en Economía y Finanzas, aunque también otras relacionadas (Derecho, Empresariales, etc.).
• Para ejercer como asesor financiero, además de recibir formación específica, se deberá superar unas pruebas según el modelo que establece la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
• Título EFA, una certificación que expide la Asociación Europea de Asesoría y Planificación Financiera (EFPA).
Opinión profesional
¿Cómo elegir un asesor financiero en la capital del Turia?
Según Asesor Financiero, a la hora de contratar a un asesor financiero en la ciudad de Valencia, es importante hacer las siguientes preguntas para asegurarse de que está capacitado y autorizado:
• ¿Qué certificaciones tienes?
• ¿Cuántos años de experiencia tienes en el sector financiero?
• ¿Estás registrado en el Instituto de Analistas o el Instituto Español de Analistas Financieros?
• ¿Puedes proporcionar referencias de clientes anteriores?
• ¿Cómo te mantienes actualizado en las últimas tendencias y regulaciones financieras?
Referencias y enlaces de interés
Comisión Nacional del Mercado de Valores: https://cnmv.es/portal/home.aspx
Instituto Español de Analistas: https://institutodeanalistas.com/
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Valoraciones de clientes sobre Asesor/a financiero
Un trato excelente, rapidez y buen gusto. Entendió perfectamente lo que deseábamos y nos entrego un buen trabajo.
Muy profesional. Rápida en contestar a tus dudas y una atención al cliente muy buena. Por ahora todo genial con ella
Maria Luisa es una excelente profesional y se adapta las necesidades de cada persona.
No he llegado a trabajar con esta gestoría, porque están en Valencia y yo especifiqué una gestoría en Paterna. Pero esto no es culpa de la gestoría, entiendo.
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