Asesor financiero para planificación financiera general, planificación de la (Tres Cantos)

Tipo: Abogacía, consultoría y asesoría - Asesores financieros

Solicitado por Sergio en 28760 Tres Cantos (Madrid)
ID tarea: 3976078 | ¿Quieres acceder a trabajos de Asesores financieros?

Descripción

Tengo dos dudas: 1. Mi familia ha tiene una cuenta bancaria con cierta cantidad proviniente de la venta de una propiedad de mis abuelos. Dicha cuenta tiene cuatro titulares (mis abuelos, mi tia y mi madre). Nos gustaria saber como podemos gestionar ese dinero para sacarle el mayor rendimiento posible de una manera fiscalmente eficiente. Tambien nos gustaria saber como empezar a prepararnos para escudar dicho dinero para el momento en que mis abuelos falten 2. He estado viviendo varios años fuera de españa, y me gustaria saber que requisitos legales deberia cumplir para traerme el dinero a mi cuenta española. Por ejemplo, si es necesario notificar a hacienda, y si lo es, en que periodo de tiempo deberia hacerlo y como

• ¿Qué tipo de cliente eres?
   Particular

• ¿Cómo te sientes en el manejo y organización de tus finanzas?
   Estoy cómodo(a) pero quiero mejorarlas

• ¿En qué etapa estás en tu carrera profesional?
   Se acerca el momento de la jubilación

• ¿Cuáles son tus ingresos anuales?
   Entre 25.000 y 35.000 euros/anuales

• ¿Qué tipo de ayuda financiera o planificación necesitas del asesor(a)?
   Planificación financiera general, planificación de la jubilación, planificación fiscal, declaración de la renta, planificación patrimonial

• ¿Dónde quieres realizar el servicio con el asesor(a)?
   En el despacho del asesor(a), online o por teléfono

• Indica la fecha o fechas aproximadas para comenzar
   En los próximos días

• Horario de preferencia
   Media tarde (18:00 - 21:00)

Preferencia para el servicio: Relación calidad/precio

Lugar: Servicio online o presencial en Tres Cantos (Madrid) CP 28760