Asesor financiero para planificación financiera general, revisión del seguro (Sevilla)

Tipo: Abogacía, consultoría y asesoría - Asesores financieros

Solicitado por Lola en 41002 Sevilla (Sevilla)
ID tarea: 3841414 | ¿Quieres acceder a trabajos de Asesores financieros?

Descripción

Hola, sería para septiembre. Necesito orientación en general y también mirar todos mis pagos si se pudieran reducir , como por ejemplo todos los tipos de seguros. También como podríamos invertir. En general, revisar todos mis pagos y si se pudieran reducir así como modos y maneras para invertir. Gracias

• ¿Qué tipo de cliente eres?
   Particular

• ¿Cómo te sientes en el manejo y organización de tus finanzas?
   No estoy cómodo(a) con mis finanzas

• ¿En qué etapa estás en tu carrera profesional?
   Nivel medio

• ¿Cuáles son tus ingresos anuales?
   Entre 35.000 y 50.000 euros/anuales

• ¿Qué tipo de ayuda financiera o planificación necesitas del asesor(a)?
   Planificación financiera general, revisión del seguro de vida, análisis y asesoramiento en inversiones, planificación fiscal, declaración de la renta, planificación patrimonial, fondos de inversión, compra de vivienda

• ¿Dónde quieres realizar el servicio con el asesor(a)?
   Online o por teléfono

• Indica la fecha o fechas aproximadas para comenzar
   Dentro de 1 mes o más

• Horario de preferencia
   Mediodía (12:00 - 15:00)

Preferencia para el servicio: Relación calidad/precio

Lugar: Servicio online (Lugar de residencia: Sevilla (Sevilla) CP 41002)